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中原证券:DeepSeek有望推动国产AI算力芯片加速发展

7天前DeepSeek下载83

AI算力芯片是“AI时代的引擎”。ChatGPT热潮引发全球科技企业加速布局AI大模型,谷歌、Meta、百度、阿里巴巴、华为、DeepSeek等随后相继推出大模型产品,并持续迭代升级;北美四大云厂商受益于AI对核心业务的推动,持续加大资本开支,国内三大互联网厂商不断提升资本开支,国内智算中心加速建设,推动算力需求高速成长。人工智能进入算力新时代,全球算力规模高速增长,根据IDC的预测,预计全球算力规模将从2023年的1397 EFLOPS增长至2030年的16 ZFLOPS,预计2023-2030年复合增速达50%。AI服务器是支持生成式AI应用的核心基础设施,AI算力芯片为AI服务器提供算力的底层支撑,是算力的基石。AI算力芯片作为“AI时代的引擎”,有望畅享AI算力需求爆发浪潮,并推动AI技术的快速发展和广泛应用。

  AI算力芯片以GPU为主流,定制ASIC芯片市场高速成长。AI算力芯片按应用场景可分为云端、边缘端、终端AI算力芯片,本文主要针对于云端AI算力芯片。根据芯片的设计方法及应用, AI算力芯片可分为通用型AI芯片和专用型AI芯片,当前AI算力芯片以GPU为主流。随着AI算力规模的快速增长将催生更大的GPU芯片需求,根据Statista的数据,2023年全球GPU市场规模为436亿美元,预计2029年市场规模将达到2742亿美元,预计2024-2029年复合增速达33.2%。根据TechInsights的数据,2023年英伟达在数据中心GPU出货量中占据98%的市场份额,主导全球GPU市场。GPU生态体系复杂,建设周期长、难度大,GPU生态体系建立极高的行业壁垒。AI ASIC是一种专为人工智能应用设计的定制集成电路,具有高性能、低功耗、定制化、低成本等特点。由于英伟达垄断全球数据中心GPU市场,因成本、差异化竞争、创新性、供应链多元化等原因,云厂商等大厂自研芯片趋势明显,推动数据中心定制ASIC芯片市场高速成长,预计增速快于通用AI算力芯片。根据Marvell的数据,2023年数据中心定制ASIC芯片市场规模约为66亿美元,预计2028年市场规模将达到429亿美元,预计2023-2028年复合增速达45%。近年来美国不断加大对高端GPU的出口管制,国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。

  DeepSeek有望推动国产AI算力芯片加速发展。DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比,DeepSeek模型的技术创新主要体现在采用混合专家(MoE)架构、多头潜在注意力机制(MLA)、FP8混合精度训练技术、多 Token 预测(MTP)及蒸馏技术等。DeepSeek-V3性能对标GPT-4o,DeepSeek-R1性能对标OpenAI o1;根据DeepSeek在2025年1月20日公布的数据,DeepSeek-R1 API调用成本不到OpenAI o1的5%。DeepSeek-R1实现模型推理极高性价比,蒸馏技术使小模型也具有强大的推理能力及低成本,将助力AI应用大规模落地,并有望推动推理需求加速释放。IDC预计2028年中国AI服务器用于推理工作负载占比将达到73%,由于推理服务器占比远高于训练服务器,用于推理的AI算力芯片国产替代空间更为广阔。国产算力生态链已全面适配DeepSeek,DeepSeek通过技术创新提升AI算力芯片的效率,进而加快国产AI算力芯片自主可控的进程,国产AI算力芯片厂商有望加速发展,并持续提升市场份额。

  投资建议。云端AI算力芯片建议关注寒武纪-U(688256)、海光信息(688041),定制ASIC芯片建议关注芯原股份(688521)、翱捷科技-U(688220),先进制造建议关注中芯国际(688981),先进封装建议关注长电科技(600584)。

  风险提示:国际地缘政治冲突加剧风险,下游需求不及预期风险,市场竞争加剧风险,新产品研发进展不及预期风险,国产替代进展不及预期风险。


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